Новини галузі

Cтрахування нерухомості на сьогоднішній день - один з найпривабливіших напрямків розвитку. Такий висновок можна зробити на підставі опитаних «&» страхових компаній. Інтерес обумовлений його низькою збитковістю й істотним потенціалом росту. «На сьогодні в Україні страхування нерухомості відрізняється більше низьким рівнем збитковості в порівнянні з іншими видами страхування (КАСКО, медицина), що не може не бути привабливим», - відзначає Ірина Єрмоленко, старший фахівець відділу андеррайтингу СК «ІНГО Україна». Збільшення частки договорів страхування нерухомості дозволяє компаніям створити збалансований портфель ризиків. Тому страхові компанії сьогодні прагнуть охопити якомога більше ринку в цьому сегменті. Проблема тільки в тому, що фізичні особи (а саме вони - основні клієнти страховиків на Заході) поки не розділяють інтересу страхових компаній до страхування нерухомості, змушуючи їх удосконалювати як страхові продукти, так і підходи до їхнього просування.

Банки-Монополісти
 Клієнтів, які застрахували нерухомість, можна розділити на дві групи. До першого відносяться ті, хто скористався послугами страхової компанії за власним бажанням. Друга категорія клієнтів одержала цю послугу в обов'язковому порядку при покупці нерухомості в кредит або на вимогу орендодавця. Клієнт рідко страхує що-небудь самостійно, тому в структурі договорів по страхуванню нерухомості друга категорія займає істотну частку. Приміром, у компаніях «РОСНО Україна» і «Страхові традиції» частка таких договорів становить 90 і 85% відповідно. Цей факт знаходить своє відбиття й в умовах укладання договору страхування. «Якщо страхуватися змушують, клієнт вибирає найбільш дешевий варіант, а виходить, з більшою франшизою (до 5% від розміру страхової суми). Щодо переліку ризиків, виключень, максимальної франшизи, прав і обов'язків клієнта й страхової компанії все залежить від вигід набувача. Оскільки в таких випадках саме він приймає договори тієї або іншої страхової компанії, погоджує їх, приводячи пропоновані страховою компанією умови у відповідність зі своїми вимогами щодо страхового захисту об'єктів застави», - уточнює Ірина Єрмоленко. Таким чином, домінування банківського каналу продажів страхування нерухомості зменшує можливості для творчості страхових компаній. «Зробити продукт більш привабливим у розрізі страхування заставного майна банку не завжди просто. У багатьох банків однаковий шаблон для всіх страхових компаній. Тому при виборі компанії клієнт скоріше покладається на репутацію компанії (надійність, стабільність, впізнаваємість) або ціну продукту», - відзначає Віталій Вилинчук, заступник директора департаменту по роботі з нестраховими посередниками СК «РОСНО Україна».

Віддушина для творчості

10-15%, що залишилися від загальної кількості договорів по страхуванню нерухомості є тим «вільним» ринком, що страхові компанії прагнуть розширювати й завойовувати. Перші спроби пройшли не безуспішно: експерти констатують, що намітилося зрушення убік збільшення кількості таких договорів. Бажаючи залучити перекірливого клієнта, страхові компанії не скупляться на різноманітні маркетингові програми, спрямовані на популяризацію цього виду страхування серед населення, впровадження різних нововведень. Вони починають змінювати свій продукт у всіх аспектах - кількості ризиків, що покриваються, додаткових сервісів, простоти оформлення й, звичайно ж, ціни. Це має вирішальне значення. «Коли страхувальник самостійно вирішує застрахуватися, він більш прискіпливо підходить до процесу читання договору, сам вирішує, які ризики йому необхідні, а які - ні», - констатує Ірина Єрмоленко. «Особливо клієнтові цікава можливість придбання страхового покриття по декількох видах у межах одного договору. Можливість «грати» параметрами страхового договору (видами покриття, ризиками, франшизами, строками страхування) «на коліні» - один з основних шляхів збільшення обсягів страхування. Не потрібно забувати також про сервіс - роботі зі споконвічно певним асистансом, аварійним комісаром або сюрвейером також додає привабливості страхуванню й дає клієнтові відчуття додаткового захисту», - підкреслює Ганна Морозова, начальник управління страхування майнових ризиків СК «PZU Україна».

Майно фізичних осіб може бути застраховане по цілому ряді всіляких ризиків: починаючи від найбільше що часто відбуваються затоплень (пік настання страхових подій - початок опалювального сезону, насамперед через тестування опалювальних систем у будинках), пожеж, протиправних дій третіх осіб і закінчуючи падінням пілотованих літаючих об'єктів. Але в перспективі експерти вважають, що українські страховики будуть розширювати цей перелік. Наприклад, страхові компанії у Великобританії у випадку ушкодження житла через настання кожного з випадків, передбачених страховкою (внаслідок чого проживання в ньому стало неможливим), зобов'язуються виплачувати кошти не тільки в розмірі понесених збитків, але й для покриття оплати оренди житла. Тому самі страховики прогнозують, що вже не за горами той час, коли страхові компанії змінять підхід до відшкодування збитків, як це роблять в усьому цивілізованому світі. Приміром, у Західній Європі страхова премія й відшкодування розраховується виходячи з вартості нового майна без обліку зношування. «Це дозволяє у випадку настання страхового випадку одержати достатнє відшкодування для покупки нового об'єкта», - відзначає Роман Денис, національний менеджер GRAWE Group в Україні.

У стилі «экспрессо»
З метою залучення масового споживача страхові компанії пішли по шляху спрощення страхового продукту – його стандартизації й створення так званих коробкових продуктів, у яких використовуються фіксовані ризики, тарифні ставки, франшизи. Як відзначає Ірина Єрмоленко, продукти зі стандартними умовами розробляються у своїй більшості для фізичних осіб, оскільки їхнє майно має схожі параметри. До того ж самі клієнти, як правило, страхують стіни й обробку від пожежі або затоплення: це стандартний пакет, що особливо не вимагає перевірки приміщення. Новий стандарт продуктів спрощує життя як страховикам, так і клієнтам. Процедура оформлення з підписанням договору страхування займає до 20 хвилин. Клієнтові не потрібно викликати агента додому, показувати фактично сторонній людині все своє майно.

«Для страховика вигода також укладається в економії часу, зниженні документообігу, а також у тім, що страховий агент не перетворюється в товарознавця (скільки коштує костюм, а скільки телевізор). Коли є фіксована страхова сума, ціна, простіше продавати. Приміром, для цих цілей можна використовувати Інтернет або нестрахових (тобто некваліфікованих) посередників», – розповідає Дмитро Калишевський, начальник прес-служби СК «АСКА». Але за простоту й оперативність клієнтам прийдеться переплатити. По-перше, не бачачи об'єкта страхування, просто неможливо об'єктивно оцінити ризики, а по-друге, за словами Юрія Кіндзерського, голови правління «Української страхової компанії «Княжа», у тарифі з самого початку заставляється можливість шахрайства.

Як свідчить європейська практика, частка класичних договорів страхування майна (з оглядом) буде скорочуватися. Але найближчим часом компанії в Україні не мають наміру повністю відмовлятися від огляду майна, що страхується. «На ринку страхування нерухомості кожна із програм (з оглядом і без нього) має право на існування, - вважає Олена Волошко, начальник керування масових видів страхування страхової компанії «Провідна». - Адже вони орієнтовані на різні сегменти й вирішують різні завдання. Перевагою страхування з оглядом є можливість більш якісно оцінити вартість об'єкта страхування й всі можливі ризики, що в підсумку дозволяє значно знизити тариф». Страховики відзначають, що якщо страхувальник зацікавлений у тім, щоб його майно було адекватно оцінене за вартістю, він не пошкодує небагато часу на огляд майна й складання опису, оскільки у випадку експрес-страхування можливі два варіанти - переоцінка або недооцінка майна, що страхується, кожне з яких невигідне клієнтові. «У випадку настання страхової події завжди проводиться ретельний аналіз його причин, вартості постраждалого майна. При завищеній страховій сумі виплата однаково буде дорівнює вартості постраждалого об'єкта, а в частині перевищення договір буде вважатися недійсним (без вороття страхової премії), оскільки після настання страхової події СК повинна повернути страхувальника в те матеріальний стан, у якому він перебував до настання страхової події. У випадку заниження оцінки застрахованого майна страхове відшкодування виплачується пропорційно відношенню заявленої вартості до дійсного», - уточнює Ірина Єрмоленко. Також при експрес-страхуванні звужується набір пропонованих ризиків - у першу чергу не страхується крадіжка зі зломом або пограбування. «Найголовніше - пам'ятати, що швидкість не повинна впливати на якість виконання зобов'язань страховою компанією. Основне завдання страховика - чітко пояснити клієнтові, за що СК буде платити й у яких лімітах. Це необхідно для того, щоб у клієнта по факті настання страхової події не виникало споровши стосовно умов і суми страхового відшкодування», - ділиться досвідом Віталій Вилинчук.

Побудова на ціну
На українському ринку страхування нерухомості ціна продукту стала основний змінної в договорах страхування, який почали оперувати страхові компанії для залучення клієнтури. По-перше, за словами Олени Волошко, зниження тарифів є для багатьох компаній можливістю швидкого виходу на ринок страхових послуг і залучення більшої кількості споживачів. По-друге, у страховиків є резерви для зниження цін. За словами експертів, рівень виплат по страхуванню майна в Україні – один з найнижчих у порівнянні з іншими видами страхування. По-третє, цей факт пояснюється також тим, що конкурувати в боротьбі за клієнта тільки особливостями страхового продукту стає усе важче. По-четверте, позначається й ріст кількості застрахованих. «Зі збільшенням числа клієнтів ціна закономірно падає. Спрацьовує ефект масштабу. Оскільки страхування дає найбільший дохід тільки у випадку, якщо забезпечено обсяг договорів не менше певної кількості, при якому починає працювати закон більших чисел (якщо правильно розрахований тариф)», – відзначає Юрій Кіндзерський.

Згідно даним Держфінпослуг, збитковість добровільного страхування майна (за винятком страхування фінансових ризиків) в 2006 р. склала 22%. У таких компаній, як «Княжа», «АСКА», «Страхові традиції», виплати по страхуванню нерухомості виявилися ще менше – на рівні 15-16%. Хоча говорити про те, багато це або мало, експерти вважають поки передчасним. «Цей вид страхування ще не став масовим, адже зі зростанням кількості клієнтів по даному виду страхування ризики будуть зростати – житло коштує дорого, і руйнування житлового будинку, де буде застрахована більшість квартир (кумуляція ризику), приведе до більших збитків», – констатує Дмитро Калишевський. Крім того, зниження тарифів страхових компаній, активізація діяльності компанії по цьому виді страхування й збільшення обсягів почали відображатися на виплатах, які почали рости, констатує Юрій Кіндзерський. По даним Держфінпослуг, за 2006 р. у порівнянні з 2005-му збитковість страхування майна виросла на 6%. Також робить свій вплив у цьому плані й підвищення рівня страхової культури населення. Люди стають більше грамотними в питанні страхування, ретельніше аналізують, яким саме ризикам більшою мірою вони піддані, а не страхуються від усього підряд.

Втім, зниження тарифів поки не сильно відображається на кількісних показниках попиту. Це обумовлено низькою затребуваністю даної послуги серед населення: фізособи не готові страхуватися ні ментально, ні матеріально. Тому експерти не виключають того, що деякі компанії в таких умовах можуть навіть демпінгувати. Хоча, на думку Ганни Морозової, «говорити про демпінг в умовах реальної відсутності актуарних розрахунків дуже складно, оскільки в страхових компаній немає необхідної для розрахунків статистики (кількості страхових випадків, їхнього розподілу, як впливають погодні умови на стихійні явища, є чи специфіка регіону й т.п.)». Якщо в питанні демпінгу по тарифах ще можна дискутувати, то гра деяких компаній з розміром франшизи (якщо бути точним, то її повне скасування) виглядає дуже небезпечної. «Франшиза - застава того, що клієнт буде максимально дбайливо ставитися до застрахованого майна. Людина повинен почувати, що, незважаючи на страховку, будь-які збитки торкнуться також його матеріального благополуччя. Скасування франшизи може стати причиною наплювацького відношення клієнтів до власного майна, що може істотно похитнути платоспроможність страховиків», - думає Роман Денис.

На відміну від більшості українських компаній, що залучають клієнтів зниженням тарифів, на Заході віддають перевагу бонусам (зниженню вартості поліса для клієнта за беззбитковість). У Великобританії дисконт може досягати 50% за 5 років беззбиткового страхування. Даний підхід уже перейняли російські страховики - у Росії накопичувальна знижка досягає 40%. Інша можливість знизити ціну полісів - продавати їх через Інтернет. Більшість страховиків у Великобританії пропонують знижку в розмірі 15% при покупці страхового поліса через Інтернет, у Росії страхові компанії більше скромні - тільки 5-10%. «Такий дисконт надається, оскільки немає посередницьких комісійних, компанія продає поліс прямо, саме в розмірі комісійних і надається знижка клієнтові. Основний недолік таких продажів - збиток якості, оскільки, наприклад, в Австрії страховий агент не тільки описує продукт, але й надалі веде клієнта», - розповідає Роман Денис.

Нерухома перспектива
 Незважаючи на подібну ситуацію, опитані експерти оптимістично оцінюють перспективи страхування нерухомості. Вони вважають, що нові конкурентні пропозиції й зусилля по їхньому просуванню будуть стимулювати клієнта купувати продукт. Позитивний вплив зробить розвиток нових каналів продажів. Приміром, компанія «РОСЯНО Україна» уже сьогодні початку розвивати співробітництво з риєлтерськими агентствами й відкрила інтернет-магазин. Також буде продовжувати рости банківське страхування, оскільки, на думку Віталія Вилинчука, у найближчі 3-5 років бум кредитування покупки автомобілів зміниться бумом іпотеки, передумовами чому є постійно зростаюча купівельна спроможність населення.

Імовірність підвищення тарифів виглядає малоймовірної. «Населення стає більше утвореним і свідомим у питаннях страхування. Як слідство, буде менше страхового шахрайства, а відношення до свого застрахованого майна стане більше дбайливим. Відповідно тарифи будуть знижуватися», – резюмує Роман Денис. Хоча Росія показує протилежну динаміку. «Не можна не помітити, що при зрослому обсязі ринку ціни на страхові продукти виросли. Це пояснюється підвищенням культури страхування, що веде за собою підвищення обертаності за виплатами й отже підвищення страхових тарифів», – відзначає Віталій Вилинчук. Серед інших факторів, що стримують зниження тарифів, буде поганий технічний стан старої нерухомості. «Проте страхові тарифи будуть плавно знижуватися до рівня з мінімальної маржі. Умови страхування будуть удосконалюватися й наближатися до західних стандартів, розшириться обсяг надаваного покриття», – уважає Юрій Кіндзерський.

Андрій Рудий

Журнал Компаньон